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大发快三计划软件:黄金股值得优先配置大商品走势预计持续偏强——美元走弱大商品价格

发布时间:大发全天计划网站2019/01/28 22:36

  美联储停止缩表意向,美元走弱推动大商品价格反弹!上周五美元指数大幅走低,推动大商品持续反弹,其中LME三月期铜单日上涨2.65%领涨工业金属,其他基本金属小幅跟涨,锡价下跌;COMEX黄金亦上涨1.77%,表现强势,突破1300美元/盎司的整数关口。市场认为美联储将早于预期结束缩表是催化美元走弱的事件(趋势上美国经济走弱利率难以进一步上升早已令美元承压),不过目前去预期美联储重启QE我们认为则过于激进。从持续性上来说,2019年上半年美元走弱预计仍是趋势且中国适逢降准、基建加码以及刺激汽车、家电消费等政策叠加,我们预计未来1-2个月商品无论基本金属还是贵金属走势都将强于市场之前预期。

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  金价后续还有美国利率下行利好,继续超配黄金股。周五黄金价格突破整数关口1300美元/盎司,仅仅是对应交易美元指数的走弱,大发全天计划网站不过这也打消了市场之前预期金价反弹见顶的预期。而展望未来3-6个月,我们认为等待美国短期利率何时走弱从而刺激金价走强(再现20181220-20190102的金价走势)是更为关键的买入黄金股盈利催化因素,而基于美国目前仍然粘合的利差(2年、10年期)、提前走弱的地产、汽车销售数据等,我们认为美联储将修正它自己于2018年12月提出的利率中性区间(2.5%-2.75%),这样美国2年期国债收益率才有可能突破2.5%进一步下行,在通胀整体稳定的前提下,这对后市金价持续上涨将构成强支撑(基本金属对利率下行的反应相对没有那么),也是我们投资者在此继续超配黄金股重要的判断依据,关注山东黄金和中金黄金!

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  复盘2012年,黄金股超额收益更强!我们认为尽管基本金属和贵金属价格在短期都偏强,但股票上,基本金属缺乏“旧周期”增长的大逻辑而难有作为;黄金股则不仅不受到上述逻辑的制约,且对于央行过度放水风险对冲的信任(是否真能对冲无明显,但预期会一直有)将令其受到投资者长期的青睐,类似的情况在2012年初发生过一次。从宏观上来说,2012年初与当下类似,皆是一段繁荣周期结束后的下行周期初,对中国刺激政策有期待,美元则处于阶段性高位转折向下的时点,在2012年1-2月时间段中,铜价、金价双双走强,且亦是铜价领涨,但股票上,1、2月份山东黄金超额收益是全有色金属板块最高,相较上证综指跑赢30%,领先有色金属指数,这对当下有很重要的参考意义!